О любви немецкого коммуниста Якоба Роде и швейцарской подданной — врача Теа Ричи.

Ян Норрис и Мига Ван Берген были влюблены друг в друга с детства. Они выросли вместе, их отцы были компаньонами. Но родитель девушки поддержал вторжение испанских войск Его Католического Величества Филиппа II, тогда как Норрис-старший остался с протестантами. Спустя 14 лет берега Голландии терроризирует Черная галера, нападающая на испанские форты и поддерживающая в протестантах надежду на скорое освобождение от католического владычества. Среди ее экипажа и повзрослевший Ян. Он пробирается на берег, чтобы разузнать о планах генуэзских наемников испанского короля, но оказывается опознан. Молодой человек бежит и пробирается в дом своей старой подруги. Но нашелся предатель. Ян и Мига арестованы и оказываются на борту генуэзского корабля. При этом Ян успел смертельно ранить также влюбленного в Мигу офицера Антонио Валани…

Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать излишки.Торговцы из Тусона и белые поселенцы боятся лишиться своих прибылей -особенно же люди из «Тусонской компании», которые кладут в свой карман деньги, выделяемые правительством для снабжения индейцев, а им продают испорченное продовольствие. Они переходят в наступление и взрывают оросительное сооружение. Вождь Ульзана ранен, белые считают его погибшим и собираются загнать индейцев мимбреньо в бесплодную резервацию.Индейцы сбегают в Мексику, в горы Сьерра Мадре, но жена Ульзаны, Леона, попадает в руки солдатам.

Ганс Рёкле, веселый искусный кукольник и изобретатель, возвращается в родную деревню после долгих странствий. Однажды в дом его является Дьявол, чтобы заполучить душу и талант мастера. Он заключает с ним договор, по которому мастер получает волшебную силу и возможность создать все, что бы ни задумал. Но если Рёкле за семью семь часов не создаст ничего, он проиграет всё…

Северная Америка, начало 19 столетия. Белые перешли к новой тактике изгнания индейцев с их исконных земель. Теперь они заключают с ними договоры о покупке земли и заставляют их переселяться в бесплодные западные области.Самый ненасытный из белых — губернатор Индианы Гаррисон. Чтобы положить конец его проискам, вождь племени шауни Текумзе пытается объединить индейцев. Ему удается создать племенной союз, который объявил индейские земли общинной собственностью, не подлежащей продаже. Вождей, нарушивших это постановление, убивали.В 1811 году Гаррисон нападает на лагерь сторонников Текумзе, воспользовавшись его отсутствием. Оставшиеся в живых бегут в Канаду и участвуют на стороне англичан в так называемой «второй войне за независимость». Однако, проиграв войну, англичане бросают индейцев на произвол судьбы и обрекают их на разгром американцами.