Шпионская история, происходящая внутри таинственной пиратской республики на Багамских островах. Глава республики — корсар по прозвищу Чёрная Борода. Он — жестокий, но харизматичный лидер, о нём рассказывают ужасные истории. Однако сюрприз от властей Британии сможет поставить в тупик даже самого бесстрашного пирата.

Фрэнк Слэйд - отставной полковник разведки. На День благодарения он решает устроить себе настоящий праздник в Нью-Йорке в роскошном отеле, лимузином, дорогой выпивкой и невероятными красотками. Однако родственники Фрэнка очень сильно за него беспокоятся, потому что он полностью слеп. Поэтому они нанимают ему в провожатые студента Чарли. который естественно совершенно не входил в планы Фрэнка. Тем не менее эта поездка изменить жизнь обоих.

Трогательная история вдовца, который находит новую любовь очень необычным способом.