По мотивам грузинских народных сказок. В центре фильма приключения отважного, находчивого крестьянского парня Цискары, который смело вступает в борьбу с темными силами, погубившими его отца и лишившими воды родное село.

Простой польский парень Владек Леховский, бывший летчик, по воле нелепой случайности оказывается после второй мировой войны в эмиграции. Владек очень бедствует, не имеет ни работы, ни крова, ночует на пляже. Здесь же на пляже он знакомится и влюбляется в Зосю, тоже польскую эмигрантку. Вскоре Владек готов пойти на все, чтобы вытащить Зосю из бара, где ее работа — «немножко акробатики и немножко раздевания». Он в составе экипажа самолета вылетает на таинственное задание, по ходу которого выясняется, что Владек оказался в руках милитаристов, и самолет должен сбросить на Советский Союз бомбу. Владек понимает, что сейчас в его руках вопрос третьей мировой войны.

Музыкальный фильм о создании Театра Песни Рашидом Бейбутовым и повествует о юмористических случаях связанных с этим.

К Гураму обращается руководитель институтского кружка народной песни с просьбой о помощи в поиске редких мотивов. Гурам отправляется в родную деревню, где хочет сделать запись песен в исполнении местных стариков. Заодно он хочет жениться на Нели, но родители против: им кажется, что он ещё слишком молод, чтобы жениться. Дед Нели тоже возражает против свадьбы — ему не нравится Гурам и то, как тот относится к собираемым песням. Но Гураму удаётся склонить упрямого старика на свою сторону, пригласив Нели в институтский ансамбль. Гурам и Нели вместе исполняют песню, и вся деревня смотрит телетрансляцию. Приготовления к свадьбе начинаются в тот же день.