Жители маленькой деревни в Тоскане ждут визита Муссолини. Дуче должен принять участие в открытии сельской начальной школы. Но все планы нарушает страшная находка - труп младенца. Теперь жители сделают всё возможное, чтобы хоть немного задержать Муссолини и за это время скрыть следы преступления.

Агостино — органист, который в результате полосы неудач теряет свой фургон, служивший ему и транспортным средством, и домом. К счастью, он знакомится с маркизом Лука Мария, обедневшим аристократом, известным в округе своим увлечением полетами на воздушном шаре, выращиванием редких сортов тюльпанов и игрой на виолончели.

Непримиримая судья городского магистрата Виола Орландо становится мишенью для недоброжелателей, которые нанимают её сестру-близнеца Розу, фотомодель и звезду сомнительного свойства, для того, чтобы пользуясь абсолютным сходством, опорочить Виолу и разрушить её репутацию, в то время как Виола разрывается между соблюдением закона и отказом от своего судейского поста ради того, чтобы выйти замуж за своего друга детства.

Молодому человеку мать нанимает гувернантку, а сама уезжает путешествовать по Европе. Между юношей и гувернанткой завязываются близкие отношения…