Герой фильма, выпускник университета, вернувшись домой, в горное село, приходит к пониманию, что простое человеческое счастье заключено в таких простых понятиях, как родной дом, родное село.

Молодого рабочего Тимура Гулямова коллектив избрал членом завкома. На это были не совсем веские причины у коллектива — парень внушал не столько доверие, сколько симпатии. Однако он серьезно отнесся к решению коллег, и порученное дело помогло многое переосмыслить и по-новому посмотреть на окружающих…

Сибирь, 30-е годы. Десятилетний Илька убегает из дома от мачехи и примыкает к артели сплавщиков леса по реке Мане. Здесь маленький герой обучается опасному ремеслу и обретает друзей.

Азат Байрамов, в недавнем прошлом труженик и семьянин, ответственный работник порта, человек умный и обаятельный, начинает пить. Алкоголь, подобно Улану (так называется смертоносный ветер, дующий в Прииссыкулье), отнимает у него все — любимую работу, уважение людей, здоровье, будущее, детей, жену, которая вынуждена оставить его. Престарелые родители покидают последними некогда гостеприимный дом Азата. В состоянии угара герой совершает преступление. Отсидев четыре года в тюрьме, Азат Байрамов возвращается в родные края, где его никто не ждет…

Летом 1918 года обстановка в Закаспии была особенно сложной. Меньшевистское правительство во главе с Фунтиковым захватило власть. Лишь город-крепость Кушка остается советским. Гарнизон перешел на сторону большевиков. В крепости сосредоточены большие запасы оружия и снарядов, что особенно привлекает меньшевиков и помогающих им англичан. Командующий гарнизоном бывший царский генерал Востросаблин решает не сдавать крепость. Для этого он вместе с комиссаром Моргуновым разрабатывает план обороны. Белый полковник Зыков при поддержке басмачей и англичан надеется взять Кушку. Но жесткое противостояние сторон заканчивается победой защитников крепости.