Тяжёлая финансовая ситуация толкает мать-одиночку Мириам и её сына-подростка Михаэля на переезд в неблагополучный район. Парень не находит себе места ни в школе, ни дома. В один момент Михаэль знакомится с наркоторговцем, который рассчитывает приобщить юного героя к своему бизнесу и берёт его под защиту. Он верит, что честное лицо паренька ни у кого не способно вызвать подозрений. Михаэль ступает на скользкий путь и становится наркокурьером.

Эдвард едет из Берлина в небольшой городок на похороны брата, по дороге непонятным образом то и дело встречая одних и тех же людей, и направление его путешествия, возможно, не столь очевидно, как кажется.

Шестерым заключенным поручено выращивание и воспитание десятинедельных щенков ретривера. Цель — обеспечить хорошо обученными собаками нуждающихся в них слепых. Подлинная цель — растопить заскорузлые сердца махровых убийц и грабителей, помочь их социальной адаптации и реабилитации. Американская социальная программа «Щенки за решеткой», на которой основан этот эксперимент, доказала: человек, привязавшийся к теплому и пушистому существу, с гораздо меньшей охотой по выходе на свободу пускается во все тяжкие. На одного из испытуемых, крутого мужика по фамилии Москович, щенячьи прелести, впрочем, совершенно не действуют, ему более по душе тюремные соревнования по поднятию тяжестей. Но и на него управа найдется…