Документальный фильм об испытаниях ядерного оружия. Фильм преимущественно сосредоточен на американской испытательной программе и охватывает период от начала преготовлений испытаний Троицы и почти до подписания договора о запрещении ядерных испытаний. Назначение фильма в том, чтобы описать программу испытания с точки зрения военных — что испытывалось, почему и для чего. В фильме представленны только интервью Эдварда Теллера и Франка Шелтона, двух военных физиков, чьи мнения касаемо атомного оружия недвойственны.

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.

Молодая женщина Вирджиния захвачена чтением романа ужасов. В мыслях она отождествляет себя с героиней книги, которую преследует сгорающий от страсти маньяк. Литературный монстр неожиданно прорывается в реальный мир, совершая убийства, ранее описанные на страницах романа. И главная его цель — Вирджиния.