Молодая семья отправляется на Дикий Запад в поисках лучшей жизни вместе с караваном переселенцев. Незадолго до этого отряд американских солдат нападает на индейскую деревню, убив почти всех ее жителей, в том числе, семью вождя. Вождь решает во что бы то ни стало отомстить за своих жену и ребенка. Как раз в это время на его территорию заходит караван с белыми переселенцами.

Сюжет фильма основан на библейской легенде о царице Юдифь и полководце Олоферне. Юдифь, во имя своего народа, жертвуя своей честью, должна соблазнить и убить Олоферна. Центральное место в фильме занимала оборона Вифлеема. В сюжете так же присутствовала линия любовной интриги между Юдифью и Олоферном.

Два бизнесмена влюбляются в одну и ту же девушку. У обоих есть жёны, которые их не удовлетворяют. А на работе аврал. Срочно нужны деньги, однако один из бизнесменов уже проиграл их в карты…

Вводный эпизод знакомит нас с домом скромного торговца и его семьей. Далее мы переносимся в обстановку богатого дома. В саду молодая девушка флиртует с мужчиной и целуется с ним. За этим наблюдает ее жених. В отчаянии он покидающий сад. У калитки молодой человек наталкивается на двух бродяг, мирно спящих в тени. В следующих кадрах показываются трое путников уходящих из города. По дороге, в небольшой деревушке молодой человек почувствовал недомогание и нашел приют в семье скромного лавочника. Дочь лавочника — воплощение всех добродетелей. Он, наблюдая за нею, видит, что она настолько добра, что не способна причинить зла даже мышонку. Покидая гостеприимный дом, молодой человек решает вернуться сюда и жениться на дочери лавочника.