Картина рисует ностальгический и живописный образ города-курорта на реке Висла жарким летом 1930 года. Два мира живут рядом: мир образованных отдыхающих, не имеющих ограничений в том, как проводить свободное время, и мир небогатых местных жителей, занятых повседневными заботами и неблагодарной работой. Но летние ночи, позволяющие выбирать себе спутника, сокращают расстояние между ними.

Это рассказ о жизни Томаша Юдыма, врача по призванию, который кроме лечения больных, хочет избавиться и от общественных причин болезней — нищеты и общественной несправедливости, которая эту нищету вызывает. Его радикализм и бескомпромиссность отталкивают от него окружение богатых людей. Юдым в своих взглядах и действиях остаётся один, упуская также шанс на любовь в личной жизни…

Приятели Анджей и Гжегош, студенты Варшавской консерватории, готовятся к Международному конкурсу пианистов им. Ф. Шопена. Гжегош — пианист-«технарь», целеустремленный музыкант, стремящейся к победе на конкурсе, но в его исполнении нет божьей искры. В отличие от него, Анджей — музыкант от Бога, который, по словам его наставника, «умеет делать со слушателем всё, что хочет». Его проникновенную игру зритель воспринимает совсем иначе, нежели Гжегоша. Эва, красивая девушка Гжегоша, тяжело больна, врачи подозревают у неё рак мозга. Даже ради здоровья и жизни любимой Гжегош не соглашается прервать хоть на день подготовку к конкурсу. У Анджея есть подруга Зося (дочь профессора музыки), но молодой пианист влюбляется в девушку Гжегоша и берёт на себя заботу о больной Эве.

В центре сюжета ряд встреч поляков, которые когда-то были заключенными в концлагере на берегу озера недалеко от немецко-швейцарской границы. Один из выживших в концлагере возвращается на это место и вспоминает свое прошлое и это время в истории.

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.