Молодой адвокат Кит Дюрран, имеющий хорошие шансы стать в ближайшее время мировым судьей, узнает, что его младший брат Ларри в целях обороны случайно убил бывшего мужа своей подруги Ванды.Ларри обращается за помощью к брату, и Кит оказывается перед дилеммой: сообщить полиции о преступлении и этим самолично разрушить свою карьеру, или хранить молчание. Адвокат выбирает второе. Тем временем, полиция арестовывает бродягу Эванса, оказавшегося случайно рядом с трупом, который Ларри вытащил на тротуар из квартиры, где произошло преступление.Ларри осознает, что вместо него подозрение пало на невинного человека и его преступление может быть раскрыто, но, тем не менее, он и Ванда решают максимально беспечно прожить 21 день до суда, на котором, возможно, их разоблачат. В последний день этого срока приходит известие, что невинный бродяга скончался в тюрьме. Ларри оказывается наедине со своей совестью и мыслями, как жить дальше с этим грехом, который он взял на свою душу.

Много лет тому назад в солнечном Багдаде, где в тысяче прекрасных садов возвышалась тысяча прекрасных минаретов, жили простые и трудолюбивые люди. Жили они мирно и счастливо под управлением Омана III, величайшего и мудрейшего из всех правящих калифов. Любимая племянница калифа — принцесса Зейла должна была выбрать себе жениха из сотен принцев, которые вот-вот должны прибыть во дворец со всего света.