На Ча — сын капитана городской стражи, ничего не знающий о жизни за пределами родительского дома. Он не знает, как власти обирают простых людей, и не догадывается, что самое непосредственное участие в этом принимает его отец. Однажды На Ча сбегает из дома и сталкивается в городе с сыном царя драконов и его слугой. Поначалу наивный паренек даже помогает им в их мерзких деяниях, но в конце концов разбирается, с какой стороны в этом конфликте правда и в честной дуэли убивает обоих. Что навлекает на его дом гнев самого царя драконов.

Шаолинь разгромлен и сожжен. Последние оставшиеся в живых бойцы, решили отомстить тем кто уничтожил Шаолинь.

1953 год, закончилась Корейская война. Четверо китайских солдат, волею судеб оказавшихся в Сеуле, оказываются замешанными в темную историю с контрабандой наркотиков. Владелец местного клуба использует американских солдат, чтобы перевозить наркотики через границу, и хотя наши герои всего лишь хотят отдохнуть от войны, им вновь приходится взяться за оружие.

Хан работает на текстильном заводе и помогает устроить на работу Куана. Куан замечает, что настоящее богатство никогда не будет получено обычным рабочим и богатство, которого он жаждет, никогда не будет его. Однако, когда конкурирующий завод использует насилие в борьбе с ними, Куан использует свои навыки кунг-Фу для большого эффекта и получает подарки от владельца завода.

Сын миллиардера Ту Джиаджи, уставший от сидения в четырех стенах, сбегает из дома и прибивается к бедному художнику Хуа Хенгу и его друзьям. Те не знают, что Джиаджи богат, но в конце концов это узнают местные бандиты, которые решают похитить парня и получить за него выкуп.

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало.

1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Ученик великого мастера, Као, получает от учителя легендарный Меч Слез и по его указанию направляется в город, где вот-вот случится небывалая смута — местный мастер меча Сима вместе со своим стратегом Чжоу хочет извести своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако лучше всех управляются с оружием не эти трое, а некий загадочный странник с непонятного предназначения коробкой за спиной. Что ему нужно, до определенного времени останется загадкой.

Когда-то принцесса дворца И была без памяти влюблена, но ее избранник сбежал из дворца с ее служанкой. Принцесса не вынесла этого оскорбления, нашла изменников и убила обоих, но этого ей было мало. Вдобавок она разлучила их новорожденных детей — одного воспитали мерзавцы из банды Десяти Злодеев, второго вырастила она сама. Коварная Принцесса задумала, что когда они вырастут, братья убьют друг друга.

Сюжет разворачивается параллельно в двух поколениях неких «тигров из Квантунга». С одной стороны мы имеем историю, в которой «десять тигров из Квантунга» спасают патриота династии Минг от преследования манчжурского генерала. Убив его, они вызывают тем самым спустя несколько поколений гнев потомков этого самого генерала на своих последователей, которые по-прежнему живут в Квантунге.

Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся, на которого ополчился местный хан — он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда бунтовщик, а денег у него практически не осталось — все ушло на помощь повстанцам.

Действие происходит в Шаолине — этом монастыре-легенде, где с древних времен молодые люди учились всевозможным боевым искусствам.Двое юношей по окончании курса Шаолиня решают оставить свой монастырь, чтобы найти тех, кто много лет назад убил их отцов. Когда, выполнив свою миссию, они вернулись, то узнали, что Шаолинь — их второй дом — осажден неприятельскими войсками и вот-вот будет взят.

После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…

Первая часть закончилась на том, что Куо женился на дочери великого мастера Хуанга. Однако попытка уехать с острова Хуанга не увенчалась успехом — враги Куо ранили его учителя. Раненный, тот завещает Куо и его жене принять на время его пост вождя клана нищих…

Великий мастер меча Туан вызывает на бой самых опытных бойцов и убивает их, оставляя в теле каждого отломанный кусочек своего меча. Однако очередной его соперник сбегает с поля битвы с клинком в плече и обращается за помощью к злому доктору, который не только вылечивает его рану, но и многократно увеличивает его силы.

Куо и Хуанг Йинг сталкиваются с предводителем клана Железной Ладони, Кау, который смертельно ранит Хуанг Йинг. Спасти ее теперь может только император Туан, практикующий исцеляющее кунгфу. Однако Туан давно отошел от мирских дел и ушел в монахи, а путь к нему охраняют четверо его верных учеников, которые не позволят гостям побеспокоить своего хозяина.

Бао Туо, помощник афериста, выдающего себя за мастера таоизма, в отсутствие хозяина решает немного подзаработать и вместе со своим кузеном вызывается изгнать из местной девушки по имени Лин злого духа. Бао Туо уверен, что это клевое дело, однако призрак, вселившийся в несчастную, оказывается крайне могущественным. Самозванцы еле уносят ноги из проклятого дома, но за ними увязывается призрак Лин — она хочет, чтобы братья нашли ее сестру и предупредили ее, что она следующая.

Куо и его жена Хуанг Йинг наконец-то настигли принца Янг Канга и в финальном противостоянии отправили его на тот свет — вернее, тот погиб по случайности. Но у него остался сын, которого Куо и Хуанг Йинг взяли на воспитание, дав ему имя Янг Гуо. Проходит время, тот вырастает, но его приемные родители боятся, что Янг Гуо пойдет по стопам своего отца и превратится в злодея…

Шестеро братьев Янг и их отец — уважаемые генералы, но их подставляет мстительный генерал Пан Мей и в суровой битве погибают все мужчины семьи, кроме двоих. Один из них возвращается домой и сходит с ума, второй обривается в монахи, однако не оставляет надежды когда-нибудь отомстить за погибших братьев и отца.

С событий первого фильма прошло какое-то время, сентиментальный меченосец Ли Сюншан пытается уйти на покой, но славное прошлое преследует его. На его пути встает клан лорда Цзинхонга, одного из лучших бойцов Китая, на которого работает смертоносный убийца Цзин Вуминг. Без помощи А Фея Сюншану вряд ли удастся с ним справиться, но А Фей полностью ушел в семейную жизнь с красавицей Син-Эр, не подозревая, что та изменяет ему и плетет за его спиной интриги.