Действие фильма происходит в Эстонии в конце 1950-х годов на строительстве крупной ГРЭС. Яак Рийт, парень с трудным характером, не сразу входит в коллектив. Он долгое время не верит людям, их сердечности, доброте. К тому же что-то из прошлого тяжёлым грузом лежит на сердце молодого человека…. То он уходит со стройки, то вновь возвращается. Не сразу разбирается Яак и в сумятице своих чувств. После долгих колебаний он решает вернуться на строительство ГРЭС.

1940 год. Герои фильма — ученики выпускного класса гимназии провинциального эстонского городка. Немецкий полковник, выступая перед школьниками, призывает их быть готовыми к войне с Советским Союзом. А когда в городе устанавливается Советская власть, одноклассники впервые разделяются: члены комсомольской ячейки объявляются предателями. Гимназисты пока не знают, что очень скоро Германия оккупируют Эстонию, и они окажутся по разные стороны баррикад…

Мартин Ролль поспорил со своим фронтовым другом Тынисом Уппи на редкую австрийскую марку, что проведет день, не сделав ничего против совести. Ролль выигрывает спор, но бескомпромиссность Уппи заставляет и Ролля пересмотреть многое в своей собственной жизни и в жизни его семьи.

Конец второй мировой войны. В загородном доме для умалишенных эсэсовцы готовятся к операции по уничтожению пациентов. Но главврач, зная о приближении советских войск, придумывает историю с английским шпионом, будто бы скрывающимся среди больных. Чтобы провести расследование, в клинику прибывает штурмбанфюрер СС Виндиш и временно отменяет приказ о расстреле. Под видом врача Виндиш знакомится с персоналом, историями болезни пациентов. От общения с больными гестаповец сам находится на грани помешательства…

Историко-революционный фильм рассказывает о жизни и борьбе эстонского народа с начала 20 века и до восстановления советской власти в Эстонии в 1940 году.