События фильма разворачиваются в течение одной ночи в Белграде девяностых годов. Главные герои фильма — трое друзей, которые с детства знают друг друга. Маре и Поп всю жизнь были музыкантами. Гойко, которого в школе всегда оскорбляли и обижали, теперь стал хозяином молодежного клуба и студии звукозаписи. Теперь у него водятся деньги и он окружен телохранителями. Музыканты обратились к другу детства с просьбой помочь записать их альбом, но у Гойко на этот счет другие планы… Он не забыл прошлых обид и решает отомстить друзьям. Поэтому он сначала соглашается организовать запись за 350 немецких марок, но получив деньги отказывается выполнить свое обещание. Маре и Поп хотят вернуть деньги и именно поэтому они направляются в клуб к Гойко. По пути они встречают ненастоящего Санта-Клауса, странного милиционера и, конечно, симпатичных девушек…

Южная Сербия конца 19 века. Молодой ювелир Мане сватается к красавице Зоне, дочери богача, и, получив решительный отказ, решает отомстить…