Парень, человек широкой души и бурных страстей, женится на чудаковатой проститутке с окраины, чтобы «спасти ее». Спасение не состоялось, «темноволосая девушка» бросает спасителя и уходит к другому, а брошенный муж ищет ее повсюду, проходя все круги городского дна, пока не поймет, что прошлого не вернуть…

Военная драма, воскрешающая события Второй мировой войны на Балканах. 1941 год. На территории порабощенной Югославии 67 дней существовало партизанское государство — свободная Ужицкая республика. Под натиском гитлеровцев и предателей-четников партизаны отступили. Прикрывая отход женщин и детей, гибнет весь «рабочий батальон». Гибнет командир Боро, для которого нет ничего священнее, чем свобода родины. Гибнет Нада — его невеста, не вернувшись с задания. До конца стоят Дачо, совсем еще мальчик, и старый пекарь Теро…

В 1985 году четыре югославских эмигранта средних лет возвращаются в Белград для похорон Марианы, их старой знакомой-красавицы. Они называли ее Эстер, она была рулевой байдарки-четверки их команды гребцов, и каждый из них любил ее. В последний раз они ее видели в 1953-м, когда они перевозили ее через Адриатику, беременную, к ее сосланному отцу в Италию…

Южная Сербия конца 19 века. Молодой ювелир Мане сватается к красавице Зоне, дочери богача, и, получив решительный отказ, решает отомстить…

В детстве мальчик, ставший со временем учителем музыки, получил тяжёлую психическую травму. В юности его преследовали власти. Спустя десятилетия он снова сталкивается с непредвиденными трагическими обстоятельствами.

Жикин внук, Миша, открывает для себя прелести близкого общения с противоположным полом. Но для этого нужна квартира, и дед Жика с большим удовольствием ему в этом помогает. Миша забывает и свою скрипку и свою девушку. Но всё должно быть в меру… И деды вновь принимаются за спасение любимого внука, на этот раз… от женщин…