Будапешт, 1958 год. В тюремной камере сидят 8 человек. Один из них режет себе вены, другой (молчун) заговорил, с другими тоже происходят странные вещи. Каждый из них за что-то борется - кто-то только за свою жизнь, кто-то ещё ставит перед собой другие цели.

В 1945 году Иштван Ковак («великан») уезжает из деревни в город. Там он встречает Юлию, городскую девушку, испытавшую голод и страх во время войны. Они влюбляются, но их любовь обречена с того момента, как Юлия встречает спекулянта Фери.

Девятилетний герой этого фильма-сказки — волшебник. Он умеет летать по воздуху, разговаривать с горой, спорить со стульями… Однако чародейские привилегии не прельщают Лалу. Общительный, живой, наблюдательный, он тянется к людям. А строгие законы Королевства не позволяют волшебникам общаться с людьми.