XIX век, Индия. Чтобы выяснить, что случилось с линией телеграфа, в небольшую экспедицию отправляются трое британских сержантов вместе с небольшим отрядом солдат-индусов и носильщиками воды. Один из носильщиков отчаянно мечтает стать солдатом. Его желание сбылось неожиданно: в пути отряд столкнулся с сектой убийц, которая считалась давно исчезнувшей...

Вдовец Максимиллиан Де Уинтер спустя год после смерти супруги женится на юной девушке, с которой переезжает из Монте-Карло в роскошный дом в Мэндэрли. Максимиллиан до сих пор мучается воспоминаниями о бывшей жене: всё в доме напоминает о ней. Молодая жена начинает страдать из-за воспоминаний мужа, к тому же, слуги дома плохо приняли её. Девушка постепенно узнаёт, что всё не случайно и раскрывает страшные тайны прошлого Максимиллиана.