Польша. Начало 50-ых годов. Десятилетний Хуберт, отец которого находится в эмиграции в Лондоне, приезжает из провинции в Варшаву к тётке Идалии. Тётка — эксцентричная особа и противница нового строя. Она помогает мальчику, когда у него возникают серьёзные проблемы в школе. Хуберт узнаёт, что у тётки два паспорта и она играет две разные роли: партийной и беспартийной гражданки коммунистического государства.Тётка работает на почте, но её страсть — верховая езда. Она старается увлечь ею и племянника. Преодолевая всяческие препятствия, она с группой энтузиастов приобретает табун лошадей, и в конце ей удаётся вырастить прекрасную скаковую лошадь.

Москвичка Наташа, привлекательная учительница английского языка, замужем и имеет двух дочерей. Когда её муж теряет работу и начинает пить, отчаявшейся героине приходиться заняться челночным бизнесом и отправиться в Польшу вместе с лучшей подругой Верой. Но в Варшаве выясняется, что Вера занимается наркобизнесом и вскоре её находят убитой. Средства для обратной дороги героиня начинает зарабатывать собственным телом.

Тридцатилетний молодой человек, восходящая звезда рекламного бизнеса, получает от своего босса задание найти привлекательную русскую модель, участвовавшую в съемках, но затем неожиданно пропавшую. Его частное расследование приводит его к опасному путешествию в мир порнографии и сексуальных преступлений.