Во время бури гибнет парусник, спасаются немногие, среди которых сын короля Неаполя Фердинанд. Его выхаживают волшебник Просперо (бывший герцог Милана) и его дочь Миранда, когда-то изгнанные королём Неаполя из своих владений.

Королева умерла, Букингемский Дворец превращен в студию звукозаписи, а полицейские трахаются друг с другом или бьют молодых парней. Королеву Елизавету I ее астролог переносит в конец 20-го столетия, дабы она увидела крушение порядка и торжество разрушения и хаоса.

Ученый Чарлз Франкенштейн создает из останков человеческих тел прекрасную женщину. Безумный доктор мечтает, чтобы она стала невестой Виктора, плода его черной фантазии. Но красавица Ева отвергает чудовищного жениха. И тогда Виктор обращает весь накопившийся гнев на своего создателя…

Фильм повествует о судьбе сексуальных меньшинств на протяжении 20-го века. Картина затрагивает тему противоречий между христианством и гомосексуальностью. Последовательность странных библейских мотивов — Мадонна с ребенком, пытающаяся убежать от папарацци, Иисус, освистанный толпой, — всё это на фоне техногенных ландшафтов, разрухи и безжизненных пейзажей.

Здесь красота тела важнее пола, а любовь беспощаднее дружбы. Караваджо создавал шедевры со скоростью клипмейкера. И при этом не вылезал из драк, дебошей и бисексуальных оргий под самым носом Ватикана.