С некоторых пор городок Шанхан находится в полной изоляции от внешнего мира — и это несмотря на то, что он находится всего в двух милях от столицы. Дело в том, что в нем, по слухам, хозяйничают призраки, убивающие всех, кто приходит туда. Но волков бояться — в лес не ходить, и горстка смельчаков пускается в путь. У каждого из них свои причины для путешествия, однако в силу определенных обстоятельств им лучше держаться вместе.

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет — наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака — когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.

Ниндзя совершают странные убийства по всему городу, их жизнь окутана занавесом таинственности и полиция обращается за помощью к мастеру кендо г-ну Чоу.

Бандит и разбойник Чу Пау Чин хочет поссорить двух мастеров, с этой целью он убивает брата мастера Шао Ю Фая и подбрасывает улики, указывающие на Джи Тон Чуна. Шао Ю Фай начинает расследование.