1864 год. В целях закрепления власти на Кавказе царское правительство ищет повода для выселения горцев за пределы Российской империи. Провокаторы созывают сходку, на которой зачитывается прошение к генерал-губернатору об оставлении жителей Верди на месте.Неграмотные горцы ставят на прошении переселиться в единоверную Турцию оттиски своих пальцев. Обманутых мусульман выгоняют из родного селения, согласно их собственному желанию. Любовь Элисо, дочери старшины аула, к христианину — хевсуру Важии — запрещена кораном. Когда аул трогается в путь, он как «гяур», не имеет права сопутствовать жителям Верди. Девушка, переживая двойное горе, в отчаянии поджигает аул.

Джотто, сельский знахарь, против строительства больницы в деревне, но делает вид, что поддерживает современную медицину и даже жертвует деньги на строительство. Сам же, чтобы дискредитировать молодых и неопытных врачей, которые начали работу во вновь построенной больнице, он направляет к ним самых тяжелых, безнадежных больных. Всё меняется, когда сыну Джотто понадобилась срочная операция…

О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом. Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.

О росте классового сознания крестьян-единоличников в Аджарии 1930-х гг.