Раненый Билли Кид бродит по отдалённому и самому пустынному городу на западе Сердца ада, чтобы восстановиться, но вскоре понимает, что пойман в ловушку. Горожане перидоически подвергаются нападениям племени страшных сверхъестественных существ — Маниту — которые теперь хотят сделать из Билли особый трофей.

Трент полагает, что его мечта стать топ-моделью вот-вот сбудется, когда агент отправляет его в модельный дом в Лос-Анджелесе. Но мечта быстро превращается в кошмар, когда соседи по дому — другие модели — оказываются бандой ненасытных вампиров, возглавлямой безжалостной и могущественной королевой Шейлой. Чувствуя соблазнительную силу Трента во время съёмок, Шейла пытается превратить его в вампира. Пытаясь преодолеть злые силы, которые грозят навсегда его трансформировать, Трент обнаруживает, что он и сам обладает энергией, даже более мощной, чем королева вампиров… энергией, которая могла бы помочь спасти его истерзанную душу.

Утечка токсичных отходов в районе калифорнийского городка приводит к появлению в прибрежных водах кровожадного монстра-мутанта, который вскоре начинает пробовать на зуб домашних животных и их хозяев.