В 19 веке городок Писенхол превратился в оплот приверженцев Методисткой церкви. Произошедшее 2 мая 1902 года убийство молодой женщины, Роз Харсент, потрясло всю округу и стало истинным испытанием для верующих. Установлено, что убитая была беременной. Женатый ли любовник, или его жена, или ревнивый друг, или кто другой, огорчённый член общины, — кто же всё таки убийца?

8 апреля 1876. Молодой адвокат Чарльз Браво умирает от отравления. Но кто же убийца? Всего пять месяцев назад Чарльз Браво женится на богатой вдове, предыдущий муж которой тоже умер при невыясненных обстоятельствах.Это был брак по расчету. Вдова желала сохранить контроль за своим капиталом, но Браво угрожал в противном случае не жениться. Вдова была вынуждена уступить, и отдать часть своего состояния. Браво женился, хотя знал, что долгое время будущая жена имела любовника — доктора Джеймса Галли.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.