Сын известного богатыря Никита решает вступить в битву с драконом, когда тот нападает на русские земли. Несмотря на то, что его отец считает его не совсем взрослым, храбрости Никите не занимать, и он встаёт на защиту людей.

Мультфильм по повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала». О молодом и бедном парубке, который любил девушку. Но отец ее был против их встреч. И вот в канун Ивана Купала черт предложил парню, за очень хорошую плату, продать душу. Долго колебался парень, но все же согласился. И теперь уже отец девушки не отказал, такому богатому жениху и сыграли свадьбу… Но золото не принесло ему счастья…

Дело N 002. Детективы расследуют события, связанные с прилетом инопланетян.