Картина повествует о дружбе соревнующихся между собой колхозников-хлопкоробов Азербайджана и Узбекистана, в центре которого любовь узбечки Лалы и азербайджанца Кямиля. Любовь главного героя фильма к героине труда Лале превратило его из беспечного и ленивого парня в передовика производства…

Друзья с детства — сыновья бедняков Ахмет и Нури — вместе росли, учились, работали на фабрике. Они совместно издают журнал «Свет», направленный против колонизаторской политики иностранных капиталов и военных пактов. После первого же заключения в тюрьму пути друзей расходятся — Нури изменяет своим убеждениям и переходит в реакционную газету. Его жизнь теперь вне опасности, но радости и покоя нет. Между тем Ахмет, став одним из главных врагов реакционеров, привлекает на свою сторону все больше и больше патриотов.

Картина рассказывает о судьбе девушки, о её трудовых буднях, любви, мечтах.

Картину населяют в общем-то хорошие люди. Но у иных из них в психологии сохранились черты, которые кажутся уже смешными.

На праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио-Кио, который дарит ребятам «волшебный» халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьнкиами Рашидом и Зарифой, когда они надевали «волшебный» халат, и рассказывает фильм.

Баку времен Великой Отечественной войны. О людях, которые честным трудом пытались прокормить свою семью. О школьном учителе Джабише и его учениках.

В 30-х годах в один из районов прибывает новый прокурор, боровшийся с преступниками и поплатившийся за это своей жизнью.