Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...

1965-й год, Лос-Анджелес. Овдовевшая женщина занимается мошенничеством. Она организует тщательно подготовленные спиритические сеансы. Героиня использует новый трюк, во время которого случайно призывает силы зла. Всесильный демон вселяется в младшую дочь женщины.

Доктор Джейсон - психиатр, но вынужден принимать пациентов на дому и попутно следить за собственными отпрысками, взвалив на себя всю домашнюю работу. А в это время его жена, которая является известным репортером, целыми днями не бывает дома, гоняясь за сенсациями по всему Нью-Йорку.

После загадочной ночи во время медового месяца молодожены обнаруживают, что в их cемействе ожидается пополнение. Но беременность протекает совсем не так, как представлялось.