Фильм рассказывает о еврейском юноше, взрослеющем в нацистском Берлине. В фильме раскрываются темы борьбы за самоидентичность и борьбы за выживание, бывшие актуальными для евреев, особенно молодых, в охваченной войной Европе.

В одну из ничем не примечательных суббот в жизнь скромного конструктора зонтиков Пепперминта ворвалось странное маленькое конопатое существо с огненно-рыжими волосами и пятачком вместо носа. Существо по имени Субастик нагло объявило Пепперминта своим «папой» и превратило его жизнь в полный кавардак.Но после нескольких безуспешных попыток избавиться от Субастика Пепперминт к своему удивлению обнаружил, что ему очень нравится его «ребенок». К тому же, Субастик наделен способностью исполнять желания, причем любые.

Фильм рассказывает историю 11-летнего Мартина, к которому никто не пришёл на его день рождения. А всё потому, что у мальчика совсем нет друзей в школе. Отец Мартина вспоминает о волшебных каплях, которые могут вызвать Самса, волшебного героя, который исчез из его жизни много лет тому назад. После некоторых трудностей Мартин и Самс смогли найти общий язык. Однако вскоре новый друг мальчика исчезает, и теперь героям предстоит спасти Самса от похитителя — господина Дауме, весьма неприятного учителя физкультуры.