Истинно белградское кино тех времён. Достоверно передан дух эпохи и состояние общества. На фоне застойного времени с фольклорным окрасом показана судьба одной дружбы и любви. Двое мужчин — и прагматичная гостья из Америки, побывавшая любовницей обоих….

Действие фильма происходит в Югославии, во время Второй мировой войны. Группа мошенников промышляет карманными кражами. С началом войны группа ненадолго распадается, спасая свои жизни. Стесненные обстоятельствами, бывшие мошенники вскоре опять собираются вместе. Чтобы выполнить опасное задание подпольщиков, они организуют оркестр для выступления в ресторане…

Людвиг работал могильщиком на центральном венском кладбище, никогда его не покидая. После сокращения и с чемоданом, вскоре украденным, мужчина попадает в совершенно неизвестный ему мир. Он знакомится с двумя неудачниками, Бруно и Анатолем, которые принимают бедолагу в свою компанию.

Чтобы отомстить за своих товарищей, трое солдат закладывают бомбу в дом и, неожиданно обнаружив там хозяина, убивают его. Взорвав дом, молодые люди узнают, что есть свидетельница, видевшая всё происходившее.Запаниковавшие солдаты запирают ее в подвале, и самый младший из них бежит к матери за помощью. Она оплакивает мужа, лежащего в гробу, и обещает предоставить убежище троим друзьям. С помощью их дяди, нечистоплотного политика, они будут в безопасности, пока никто не заговорит.

В детстве мальчик, ставший со временем учителем музыки, получил тяжёлую психическую травму. В юности его преследовали власти. Спустя десятилетия он снова сталкивается с непредвиденными трагическими обстоятельствами.