1860 год. На горной границе между Индией, ставшей колонией Британии и свободолюбивым Афганистаном, Царек Хан поцеловал юную Сальму, самую молодую и красивую жену своего отца Хаджи Хана. Этот страшный грех прелюбодеяния увидел отец, и приказал высечь сына плетьми до смерти, а девушку сбросить в пропасть.Старый мулла вступился за героя, и смерть была заменена изгнаньем сына из отчего дома, а неверную свою жену отец продал в рабство. Царек Хан становится самым известным разбойником на просторах горной страны, отряд под его руководством дерзко нападает на торговые и военные караваны Англичан. Властями обещана цена в 50,000 рупий за его голову тому, кто укажет местопребывание разбойника, но он неуловим. Однажды Царек Хан вновь встречает свою любимую Сальму. Оказывается, торговец Акбар выкупил ее из рабства и дал свободу.Они наконец-то обрели друг друга, но это ненадолго — солдаты и полиция устроили охоту на его отряд и он вновь должен сесть в седло, чтобы защитить своих друзей. ..

Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Алек Лимас, резидент английской разведки в Германии, теряет всех своих агентов, работающих в ГДР. За убийствами агентов стоит глава оперативного отдела восточногерманской разведки Ганс Дитер Мундт. Лимаса отзывают в Лондон. Глава разведки Контролёр предлагает Лимасу шанс реабилитироваться и отомстить Мундту.