Гордон Миллер — продюсер, который оказался в довольно щекотливом материальном положении. Постановка очередного шоу на грани срыва. И тут в гостиницу, где идут репетиции, приходит молодой драматург Глен Рассел, чье творение Гордон должен перенести на сцену. Оказывается, что Глен Рассел недурственно поет, почти как Фрэнк Синатра. Но как его заполучить в шоу в качестве певца? И спасет ли это шоу?

Дик сталкивается с серией жестоких убийств, в которых жертвы, все из разных социальных слоев, злобно порезаны на части. Подозреваемых достаточно много, но Трейси, получая ключ, что будет всего пятнадцать убитых, должен найти общую связь между жертвами, прежде чем погибнет кто-то еще.

1761 год. Лондон. Город содрогается только от одной мысли о Бедламе, так называют горожане — Лечебницу для душевнобольных святой Марии Вифлеемской, которой управляет главный врач и директор больницы Мастер Симс. При виде этого человека любой горожанин впадает в оцепенение, будь он даже сам Лорд Мортимер. Этот страшный врач устроил из лечебницы настоящий театр абсурда, в котором поставленные им спектакли играют душевнобольные люди, истязаемые голодом и пытками. Вельможи и знать, когда приходят в больницу платят директору плату как за посещение настоящего театра, ведь психи-актеры, так забавляют здоровых людей. Но есть и сострадающие больным люди, эти порядочные граждане, которые посмели вступить с жутким директором в схватку, но бой был неравный. Ведь Мастер Симс легко может одолеть любого правдоискателя, объявив его душевнобольным и помочь ему, затем уйти из жизни, инсценировав самоубийство, недаром Симс обладает изрядным театральным талантом…