Инспектор полиции расследует странное убийство, нити которого ведут в эпоху гражданской войны…

Во время отдыха на море Ролан обнаружил в соседнем номере труп. Неожиданно его самого обвиняют в убийстве, помещают в загадочную клинику, где постоянно допрашивают. Ему предъявляют маленький чемодан, который он раньше никогда не видел, в качестве улики, а он безуспешно пытается понять, где находится и почему в убийстве обвиняют именно его…

В фильме рассказана история жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. У него сплошные проблемы. Когда он еще был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть «настоящим мужчиной». Для этого он брал его в соседний город в бордель, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Однако мальчик избегает такого «счастья», но приходит в восторг, когда видит шоу трансвеститов, в ходе которого они полностью обнажаются. Он сбегает из дома, выучивается на парикмахера, и сам становится трансвеститом. После многочисленных любовных историй с мужчинами, он познает свою транссексуальную натуру и уезжает в другую страну, чтобы сделать операцию по перемене пола.

Лукас Сантос – профессиональный вор, который покидает тюрьму, чтобы вернуться обратно через несколько дней. Устав от мелких дел, он мечтает о значительном преступлении, которое могло бы его прославить. В очередной раз получив условно-досрочное освобождение, Лукас решает украсть «Гернику» великого Пабло Пикассо из Национального музея.

Двое молодых людей были вовлечены в торговлю наркотиками чтобы поддерживать свою потребность в кокаине. Отец одного полицейский, другого — баскский сепаратист. Они вроде бы с успехом боролись с привычкой, и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опастный путь, и на этот раз всё намного более серьёзно..

Пако оказывается ввязанным в убийство, и, несмотря на попытки отца, оказывается в тюрьме и снова начинает принимать наркотики. Выйдя на свободу, Пако не может привыкнуть к «нормальной» жизни и вместе со своим тюремным приятелем снова начинает совершать преступления.