Подающий надежды писатель Борис вместе со своей женой Иреной приезжает в отпуск в места своей юности. Там он неожиданно встречает свою первую любовь — Юлию. Искушение непреодолимо, и Борис начинает тайком встречаться с ней. Но его волнует загадочная вилла «Орхидея», на которой живёт Юлия и где, по его мнению, что-то происходит с наступлением ночи. Однако, не являются ли все события плодом фантазии молодого писателя? И реальна ли сама белокурая, соблазнительная Юлия?..

Сенада, молодая мать, теряет своего ребенка во время войны в Боснии. Много лет спустя, она узнает, что ее ребенок еще жив. Живет у приемных родителей в Германии. На свой страх и риск она нелегально отправляется в Германию на поиски своей дочери Аиды. Ее поиски приводят ее в семью Хайнле. Но Аида уже не ребенок. и теперь ее зовут Кристина. Сенада в полной растерянности от того, что она узнала. Но постепенно она начинает понимать, что пришло время попрощаться, попрощаться со светлой мечтой, которую у нее когда-то украли.

Руза покидает свою страну, Сербию, около 30 лет назад и живет в Цюрихе. Ее жизнь — это вереница повторяющихся событий, но однажды появляется Анна и переворачивает усердно упорядоченный мир Рузы с ног на голову.