Прирожденный криминалист Уилл Грэм обладает уникальной способностью проникаться чувствами других людей, что делает его незаменимым в своей работе. ФБР поручает ему поиск неуловимого серийного убийцы, однако даже Грэму не удается поймать след маньяка. Тогда он обращается за помощью к известному психиатру Ганнибалу Лектеру. Грэм не подозревает, что за личность скрывается за маской утончённого интеллектуала. Сериал по мотивам книг Томаса Харриса.

Глава семейства арестован за махинации с налогами, активы заморожены - жизнь богатой семьи Блат идёт под откос. Управление семейным бизнесом ложится на Майкла, так как он единственный, кто может с этим разобраться. Люсиль - его высокомерная мать, больше не может содержать свой пентхаус. Остальным членам семьи также придётся умерить свои расходы, чтобы жить по средствам.

1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.