Американские солдаты отправляются в Европу, где примут участие в военных действиях Второй мировой. Но неожиданно получают отсрочку на 24 часа. Они отправляются в солдатский клуб в Нью-Йорке, где их ждет бесплатный ужин, встречи со знаменитыми кинозвездами — Кэтрин Хепберн, Линн Фонтен и другими, с которыми можно просто поговорить. Для них играют знаменитые музыканты — Иегуди Менухин, Бенни Гудмен. Они танцуют под великолепную музыку, в исполнении известных оркестров под управлением Каунта Бейси, Кея Кайзера и др. Каждый вечер тысячи солдат, которые либо вернулись с полей сражения, либо направляются туда, находят в солдатском клубе кратковременный отдых от ужасов войны и тоски по дому. Этот вечер они запомнят надолго.

Начало 20-го века Индиана. На небольшой ферме живет мальчик Джерри и однажды там рождаются два маленьких ягненка, один белый другой черный. Мать отвергла черного агнца и Джерри стал заботиться о нем назвав его Дэнни (в честь знаменитых скачек Дэн Патч). Строгая бабушка Джерри против ягненка и все время говорит избавиться от него, единственным союзником мальчика стал кузнец дядя Хирам. Заветная мечта Джерри показать ягненка Дэнни на окружной ярмарке и поучаствовать в конкурсе, но бабушка категорически против, но с помощью дяди Хирама им удается уговорить сварливую и несговорчивую бабушку .