Летчик-истребитель Жерар после войны отправляется из Франции в Буэнос-Айрес, чтобы найти там нацистского сотрудника Марселя Жарнака, убившего его жену. Жерар в ходе своих поисков встречается со множеством мрачных мужчин и экзотических женщин, включая вдову Жарнака. Все они убеждают Жерара, что мужчина, которого он ищет, мертв, но Жерар им не верит. Он бродит ночами по пустынным улицам, заглядывает в окна, пытаясь воплотить свою мучительную смертельную вендетту.

Промышленник баллотируется на пост президента, что требует компромиссов, как на политическом, так и на семейном уровнях.

Дух погибшей танцовщицы рассказывает запутанную историю своей смерти, в которой фигурирует гипнотизёр, карлик и загадочный тип в синей маске.