Главный герой скромный школьный учитель Альбер Лори «боится бомбежек, любит свою старую мать, свои удобства и свой стакан молока, почитает инспектора учебного округа и оккупационные власти…» и просто отчаянный трус. Но он находит в себе силы перед лицом неминуемой смерти выступить на суде с пламенной речью, обличающей нацизм.

1930-ые годы, разгар Гражданской войны в Испании. Американец Роберт Джордан прибывает в партизанский отряд, во главе которого стоит Пабло и его жена Пилар. Там он встречает девушку Марию и в её лице находит любовь всей жизни. Сможет ли Джордан выполнить наложенную на него миссию и спасти свое чувство?

В июне 1941-го года известный американский дирижёр Джон Мередит путешествует по Советской России со своим менеджером Хэнком Хиггинсом. Они вместе решают посетить небольшой сельский городок, где родился знаменитый русский композитор Пётр Чайковский. Там Джон встречает Надю и вскоре женится на ней. Когда начинается война, Джон уговаривает супругу вернуться с ним обратно в США, но Надя хочет остаться и бороться с немцами, которые скрываются в её деревне.