Полиция не в состоянии справиться с бандой некоего мафиози по фамилии Фраска, который занимается контрабандой оружия и алмазов, и нанимает двух частных детективов которые должны будут решить эту проблему. Но у них есть свои веские причины покончить с бандой. Некоторое время назад эти преступники расстреляли их брата и его семью и теперь детективов заботит не правосудие, а жестокая месть…

Тяжелое время наступило в Калифорнии — здесь бесчинствуют и бандиты, и солдаты. Дон Диего де ла Вега — человек высокого происхождения, и не может открыто выступать против произвола, но как Зорро он не жалея сил защищает угнетенных, отмечая свои подвиги буквой Z. Однако когда на Педро, брата Диего, нападает грабитель и оставляет на месте преступления знаменитое Z, Зорро должен найти преступника и очистить свое имя.

Священник южноамериканского государства Гвиана отец Джеймс Джонсон приказывает своим послушникам покончить жизнь самоубийством во славу Господа. Но не все прихожане слепо следуют указаниям отца Джонсона и начинают сомневаться в проповедях религиозного фанатика…