С XIII века остров принадлежал Китаю, но в 1895 году началась самая большая война в истории Тайваня — война с Японией. Правительство Тайваня капитулировало, большинство чиновников спешили покинуть страну и укрыться в Китае, Тайбей был взят с минимальным сопротивлением. Но не все предпочитают бегство, многие люди не хотят мириться с сложившейся ситуацией и трое молодых воинов объединяют несогласных в армию сопротивления, которая ведет партизанскую войну во время японской оккупации.

Отчаянный подросток Куо покидает свой дом, чтобы отправиться в путешествие. Герой встречает Лина, детектива полиции, который оставил свою опасную работу из-за непрекращающегося стресса. Вместе они решают совершить велосипедную поездку по восточной части Тайваня. Через некоторое время Куо и Лин знакомятся с местной девушкой Мэй, которая присоединяется к ним. В пути героям предстоит преодолеть немало трудностей, которые помогут им познать себя.

Три разноплановых героя, страдающих от одиночества, отправляются на побережье Тайланда. Один из них – молодой звукооператор. Другой – психиатр, использующий неортодоксальные и чрезвычайно эффективные методы в постановке ролевых игр. В компанию этих мужчин попадает симпатичная сотрудница офиса, чей статус «любовницы босса» заставляет девушку всё чаще прикладываться к бутылке. Предпринятое путешествие влияет на жизнь каждого героя гораздо сильнее, чем можно было ожидать.