Научные исследования доктора Брюстера заходят слишком далеко — в ходе экспериментов доктор превращается в обезьяноподобное существо. В отчаянии пытаясь вернуть себе человеческий облик, Брюстер просит своего ассистента Рэндолла достать ему свежую спинномозговую жидкость. Рэндолл отказывается помочь, что вынуждает Брюстера начать поиски донора самостоятельно.

Комедия состоит из кусочков самых худших фильмов в истории Голливуда, настолько плохих, что они стали знаменитыми и узнаваемыми. Современные, столь популярные у нас комики добавляют смеха к этому шоу, отпуская шуточки и пародируя, высмеивая все, что можно.