Лили вынуждена жить вдвоём с отцом после отъезда матери. Хаген, пёс Лили, сталкивается с негативом отца. А ещё позже его незарегистрированного забирают в приют. Там мохнатый нелегал сталкивается с чудовищным отношением, что заставляет его бунтовать так, что все другие собаки начинают к нему присоединяться. Хаген становится не просто псом с характером, а настоящим революционером. И только отношение Лили сохраняет в нём остатки чувства, что собака друг человека.

Вторая мировая война. В небольшой деревне на венгерской границе живут два брата-близнеца, чья мать решила оставить их здесь в доме у бабки, подальше от городских бомбёжек. Но и местная жизнь изобилует жестокостями и лишениями. Братья понимают, что в этом мире можно выжить, отказавшись от довоенного воспитания – они решают стать бесчувственными к боли и безжалостными к своим врагам. Отныне их не пугает ни воровство, ни разбой, ни убийство.

Вторая мировая война близится к завершению, Красная Армия гонит фашистов по Восточной Европе. Жители, разорённых боями и бомбёжками городов, живут в голоде и постоянном ожидании воздушных налётов. Молодая мать двоих братьев-близнецов оправляет их к бабушке в деревню на венгерской границе. Их бабушка известна местным жителям как ведьма, отравившая своего мужа. Избалованные городские подростки вынуждены приспосабливаться к жизни с жестокой старой женщиной, злоупотребляющей алкоголем. Защищаясь от абсурдности и бесчеловечности мира взрослых, детские сердца каменеют, делая мальчишек холодными и бесчувственными.