Северная Англия конца 60-ых. 10-летний Филипп Рэнсом не разговаривает с трехлетнего возраста. Его родители уже почти отчаялись вылечить сына и найти ему друзей. Но однажды мальчик встречает в лесу дикого пони-альбиноса с голубыми глазами и сильно привязывается к нему. А вскоре у Филиппа появляются и новые друзья: отставной полковник, девочка-ровесница и ручной сокол.

Гарриета — это симпатичная женщина, у которой в жизни одни неприятности, несмотря на то, что она посещает психотерапевта: то ее место на стоянке занято и она царапает машину босса, то ее бросает любимый мужчина… То ее выкидывают с работы, потому что никому не нравится компьютерная игра для домохозяек, которую она изобрела. Перечислять придется долго. Она дико завидует парням за то, что у них все получается — и вообще, этот мир создан для мужчин. Что же остаётся? Только в петлю. Но вот появляется Сатана и исполняет ее заветное желание: превращает Гарриету в Гарри, то бишь симпатичного молодого мужчину. После этого все вообще идет кувырком, пока сосед по койке в психиатрической лечебнице, куда ее/его поместили, не дал совет всем врать, не раскрывая, кто он/она есть на самом деле. Гарри бегает по врачам — специалистам по смене пола, но никто не признаёт «своей работы». Только побывав у гинеколога, проктолога и психиатра, он соображает, что стал настоящим парнем. И начинается водоворот приключений… Устав от них — снова его бросают девицы, а на работе не клеится — Гарри решает, что проще быть дамой. Чтобы опять стать женщиной, нужно выполнить условие Сатаны, который требует, чтобы Гарри вернулся к своему начальнику и продал ту самую игру за 300 тысяч, заставив себя уважать…