У двадцатидвухлетней Харуки началась черная полоса в жизни. Она уже почти выпускница, а постоянной работы все нет и нет. Бедной девушке отказали уже в 55-ти компаниях. От отчаяния она обращается в захудалое «агентство талантов», где требуется менеджер. И там ее наконец-таки приняли. Но радовалась наша героиня недолго, ведь взяли ее, как оказалось, вовсе не менеджером, а моделью. Да еще и скосили ей возраст на пять лет. Теперь Харуке придется позировать фотографам, участвовать в пробах на фильм и конкурсах красоты, то есть окунуться с головой в шикарный и фальшивый мир шоу-бизнеса, в надежде отыскать там свое место под солнцем.

Неторопливая загадочная история семьи Кавасэ. Пожилая Аи Кавасэ воспитывает внучку Нацуки, мать которой Мива Кавасэ оставила ребенка сразу после рождения и сбежала. 20 лет спустя полиция находит Масако Оноуэ, которая хранит у себя документы сбежавшей Мива Кавасэ. У найденной женщины амнезия и она не может признать в Аи Кавасэ свою мать. Однако она охвачена воспоминаниями, которые Аи Кавасэ пытается забыть всю свою жизнь. Для всех окружающих решение лежит на поверхности — это проведение ДНК-теста. Но героини выбирают другой путь — мучительный поиск собственной идентичности в вихре обмана, несправедливости и воспоминаний об атомной бомбардировке.

Согласно легенде, когда-то давно сам святой Михаил спустился с небес, чтобы защитить от дракона жительниц небольшой деревеньки, расположенной на острове посреди моря. В память о том знаменательном событии и была учреждена престижная католическая академия святого Михаила, воспитывающая «образцовых» девушек. Спокойной жизни её обитательниц пришёл конец, когда на острове появилась новая ученица Фумио.

Потрёпанный самурай без хозяина решает помочь группе молодых воинов, чей лидер был взят в плен бандой честолюбивых офицеров.