Чернокожий полицейский и его молодой напарник расследуют дело о загадочном зверском убийстве лидера фашистской банды. Единственным свидетелем трагического происшествия оказывается сын убитого, который, как подозревает следователь, сам одержим идеями отца.Но обстоятельства расследования оборачиваются против сыщика, когда его молодой напарник погибает при весьма странных обстоятельствах. Оказавшись подставленным, полицейский пытается выйти живым из смертельной игры, в которую его втягивает обезумевшая банда фашистов…

После смерти отца жизнь 17-летнего Эндрю выходит из-под контроля. Пытаясь преодолеть депрессию, он оказывается под влиянием наркотиков и насилия. Парень, который имел блестящее будущее, теперь близок к самоуничтожению. Мать пытается остановить Эндрю, она прибегает к последнему средству и определяет сына в психиатрическую больницу.