К известному стареющему киноактеру Джону Мэннерингу приходит молоденькая девушка, танцовщица из варьете и передает ему рекомендательное письмо, которое она хранит как зеницу ока и не показывает даже своим друзьям. Прочитав письмо Джон понимает, что перед ним стоит уже взрослая дочь от женщины, которую он любил еще на заре своей молодости, когда никому не был известен. А потом жизнь закружила и развела их в разные стороны. В своей насыщенной событиями, постановками, съемками, успехом, любовницами жизни он забыл далекий образ, а любимая не хотела быть обузой. И вот теперь — предсмертное письмо, в котором она открывает ему, что у них родилась дочь и теперь она просит быть ее опорой. Джон ошарашен и не знает, как поступить. Он накануне очередной свадьбы с очередной молодой примой. А тут такое! Он просит дочь сохранить все в тайне, но желает продвинуть ее карьеру из массовки и сразу на сцену. Джон устраивает ей просмотр на сцене Бродвейского театра, называя своей протеже. Режиссеры восхищаются, но разводят руками. Кассовые сборы и так небольшие и зрители не пойдут на никому неизвестную дебютантку, но если бы… В общем, все сводилось к тому, что бы в спектакле участвовал сам Мэннеринг…

Американские солдаты отправляются в Европу, где примут участие в военных действиях Второй мировой. Но неожиданно получают отсрочку на 24 часа. Они отправляются в солдатский клуб в Нью-Йорке, где их ждет бесплатный ужин, встречи со знаменитыми кинозвездами — Кэтрин Хепберн, Линн Фонтен и другими, с которыми можно просто поговорить. Для них играют знаменитые музыканты — Иегуди Менухин, Бенни Гудмен. Они танцуют под великолепную музыку, в исполнении известных оркестров под управлением Каунта Бейси, Кея Кайзера и др. Каждый вечер тысячи солдат, которые либо вернулись с полей сражения, либо направляются туда, находят в солдатском клубе кратковременный отдых от ужасов войны и тоски по дому. Этот вечер они запомнят надолго.

Две музыкальные истории, участниками которых являются персонажи студии «Дисней». Устав от переездов и плохого обращения, цирковой медвежонок по имени Бонго сбегает в лес. Жизнь в дикой местности оказывается не так уж легка, но смелый малыш находит самое главное — настоящую любовь. А далее Микки Маус, Дональд Дак и недотепа Гуфи пускаются в захватывающие приключения, чтобы вернуть процветание обедневшему королевству.