Фильм-концерт легендарной рок-группы, снятый в 1968 году и не демонстрировавшийся по неизвестным причинам почти тридцать лет. Шоу состоялось на цирковой арене, в нём приняли участие многие известнейшие рок-исполнители того времени.

Музыкальная историческая фантазия с элементами пародии. Известнейший композитор и пианист-виртуоз Франц (Ференц) Лист дает концерты, его осаждают толпы юных поклонниц. У музыканта бурная личная жизнь: несколько любовниц и странная дружба с Рихардом Вагнером, а некая русская княжна Каролина приглашает его в Санкт-Петербург…

Жадность, коррупция, невежество, и чума. Разгар лета 1349 года: Черная смерть достигает северной Германии. Менестрели идут в Гамелин на свадьбу дочери мэра и сына Барона. Он собирает лютые налоги со своих людей, чтобы построить собор, и это дело, как он полагает, спасет его душу. Местный аптекарь-еврей ищет лекарство от чумы, а священники обвиняют его в колдовстве. Один из менестрелей обещает избавить город от крыс за вознаграждение…

Ах, эти блестящие, мрачные Средние века… Прекрасные принцессы, сладкоголосые трубадуры, невменяемые рыцари и порожденные сном разума легендарные чудовища. Кстати, о чудовищах, в одном королевстве завелся монстр по имени Джабервоки.И вот, нанося огромный урон народному хозяйству, он безнаказанно терроризирует округу — никто не может его победить. К счастью, храбрость в те годы встречалась чаще, чем мозги. И вот, в поисках богатства и почета, на монстра выезжает отважный рыц… простите, бондарь Деннис!То и дело попадая в нелепые положения и анекдотические ситуации деревенский простак торит свой загогулистый путь к Славе. Охота на Джабервока началась!

Отец бросил семью, когда Джим Маклэйн был ребёнком, но парень, похоже, унаследовал беспокойный характер своего старика. Закончив школу, он, к ужасу матери, не хочет продолжать образование и тратит время в череде бесперспективных рабочих мест, пока не находит отдушину в рок-н-ролле.

Британский искусствовед путешествует через всю Америку, чтобы приобрести дорогостоящее полотно Ренуара. Задача существенно осложняется тем фактом, что в процессе он то и дело наталкивается на различных чудаковатых персонажей.