Доктор Алехандро Бернстейн приезжает в поместье своего старшего коллеги и учителя профессора Фернандеса просить руки его дочери Кларисы. Но в окрестностях хасиенды неспокойно: один за другим местные пеоны гибнут от клыков невиданного зверя, в котором все больше и больше подозревают оборотня. Ничего не подозревающий молодой человек является в поместье точно в полнолуние и… Оборотней становится двое. Но на охоту за ними уже вышел таинственный странник с большим белым псом.

Молодые актрисы театра варьете таинственно погибают от рук неизвестного душителя, который оставляет на месте преступления цветок. Полиция теряется в догадках, но совместная работа с Санто, человеком в серебряной маске, выведет злодея на чистую воду.

Полиция убивает душителя, чьё тело позже исчезает из морга. Злодей, вместе со своим верным помощником, перевоплощается в убитых им жертв, используя множество масок. Тем не менее, это не помешает Санто спасти своего сына и других невинных пленников из лап душителя.