Воспоминания мальчика по имени Гига — с раннего детства до юности: семья, родственники, друзья, страхи, мечты и реальности в провинциальном бразильском городе Салвадор в 50-70-е годы.

Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе. Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию. Он ездит по стране, продавая аспирин. Ему нравится путешествовать. По дороге он подбирает Ранулфу. Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу. Он помогает Иоганну в его ремесле.

Эрмилия родилась и выросла в бедном городке на северо-востоке Бразилии. Несколько лет она провела в Сан-Паулу, откуда вернулась с младенцем на руках. Первое время девушка ожидает приезда мужа, но вскоре понимает, что тот никогда не появится. Пытаясь поправить материальное положение, Эрмилия берёт псевдоним Суели и решает разыграть своё тело в лотерею между мужчинами города, победитель сможет провести с ней ночь.

На маленькой ферме в Бразилии живет Тьяго — 10-летний мальчик, страдающий от жестокости своего отца. Смерть младшего брата, разрушение родного дома заставляют ребенка повзрослеть. Мир детства остался позади. Но, потеряв все, что было ему дорого, мальчик открывает для себя новый мир и невероятный дар. Только когда он покидает деревню, он видит ее по-настоящему первый раз в жизни и осознает, как она прекрасна.

Карлос страдает от потери памяти. Неожиданно герой встречает себя в молодости. Внезапно оба Карлоса получают необычную посылку, и по всем признакам её мог послать только их отец, который скончался много лет назад. Один Карлос пытается воскресить воспоминания об отце, а другой хочет не дать ускользнуть обрывкам, которые ещё сохранились у него в памяти.