Анимационный фильм, представляющий собой музыкальный альбом, состоящий из 3-х частей. О своих приключениях вам споют короли, королевы, лилипуты и синичка. А также непременно станцуют слоны.

В очень воспитанном городе, где хорошо воспитанные деревья и кустарники растут в садах и на аллеях, а воспитанные коты и кошки ловят воспитанных мышек, живущих под полом, жил-был невоспитанный мальчик. По мотивам сказки Давида Дара «Вот так история».

Анимационный фильм рассказывает о портном Джоне Боттоме, которого призвали на войну. Он участвует в страшных сражениях и, в конце концов, погибает. Но душа главного героя так и не находит покоя ни на земле, ни на небе.