Налоговый сборщик бродит по миру со своей любимой собакой Золотой породы скорбя о своей потерянной любви Сю Лань, которая, бросила его ради другого человека. Он идет дальше, и на этом пути, он сталкивается с двумя монахами, Белое Облако и Десять миль. Два буддийских монаха, которые, похоже, пытается очистить нечестивых духов и отправить их в преступный мире, находятся в соперничестве с другим укротителем духов, Красная Борода. После встречи и поспешным прощанием с монахами, Нинг продолжает свое путешествие.

С одной стороны, фильм рассказывает о семейной драме писательницы и ее мужа, который вот-вот получит продвижение по службе. Но на самом деле, сюжетную линию определить не так просто — Эдвард Янг снял один из самых удивительных фильмов «новой волны» тайванского кино. Картина представляет собой мозаику на фоне урбанистической жизни Тайпея 80-х. Постепенно складываясь в логический ряд она раскрывает зрителю режиссерский талант «восточного Антониони», которому без преувеличения удалось создать собственное «Фотоувеличение».

Дошик мечтает постичь боевое искусство кунг-фу в совершенстве и стать настоящим Воином. Его не пугают трудности, которые ожидают впереди. На пути к цели этому доброму парню предстоит сразиться с могущественными Тёмными Бобами, встретиться с древними легендами и изучить азы волшебства.