Максвелл Смарт - лучший аналитик американской спецслужбы. Совместно с Агентом 99 он должен противостоять террористической группировке, срамящейся захватить власть в мире...

Раса инопланетян Був захватывает Землю и сгоняет людей в резервации. Но, вместо разрушений и убийств, пришельцы начинают заниматься благоустройством планеты. Девочке Дар удаётся сбежать от пришельцев, и она встречает захватчика О, которого отвергли сородичи. Теперь, этому немыслимому тандему предстоит спасти Землю, и летающий автомобиль окажется тут очень кстати.

17-летняя Мери Кэтрин после долгого отсутствия возвращается в дом к своему отцу. Отношения не клеятся: отец, сумасшедший учёный, не интересуется ничем, кроме таинственного мира крошечных человечков, который он якобы обнаружил в лесу. Мери Кэтрин относится к занятию отца более чем скептически, пока сама однажды не переносится в этот мир. Вместе с командой добрых воинов ей предстоит сражаться с силами зла, чтобы спасти их мир, а заодно и наш.