Фильм поставлен по одноименной автобиографической книге Лотара Берфельде, немецкого трансвестита, известного под именем Шарлотта фон Мальсдорф, сумевшего пережить два страшных репрессивных режима прошлого столетия — нацизм и коммунизм. Интересуясь с детских лет предметами старины, еще в 1960 году он создал уникальный в своем роде музей мебели и домашней утвари эпохи грюндерства, единственный частный музей на территории бывшей ГДР.В отличие от многих других трансвеститов, подчеркивающих свою тягу к переодеванию в женскую одежду, превращающую их в персонажей карнавального шоу, Шарлотта всегда искал внутренней гармонии. В фильме он довольно откровенно говорит о своих увлечениях, ничего не скрывая и ничего специально не выделяя. Собирая и реставрируя редкую мебель, создавая свой музей, он жил почти замкнутой жизнью, радуясь тем скромным радостям и дружбе, которые дарила ему судьба.

Четыре жителя Берлина - Ово Мальтин, Ичгола Андроген, Биф Строганов и Тима Божественная - организуют группу. Они не просто отличаются невероятной красотой, но и являются самыми воинственными активистами гей-движения Германии. Режиссёр берёт интервью у участников экстравагантного квартета, создавая яркий гей-портрет 80-х годов.

Роза фон Праунхайм снял последнее интервью с Шарлоттой фон Мальсдорф перед его смертью в апреле 2002 года.

Путешествуя на теплоходе из Москвы в Санкт-Петербург во время речного круиза, ориентированного, преимущественно, на европейских пенсионеров, женщина-режиссёр решила задокументировать эти 14 дней. В программу путешествия входят: церкви, искусство, водка и Волга. И хотя кто-то из группы оплакивает коммунистическую Россию, кто-то просто наслаждается прекрасными видами, каждый турист увезёт с собой немного русской души.